Anleitung

CRM Enhancer – Browser-Erweiterung (Firefox, Chrome/Chromium, Edge)
Stand: · Datenschutz · Nutzungsbedingungen (EULA)

CRM Enhancer — kurz erklärt

CRM Enhancer ist eine Browser-Erweiterung für Firefox und Chrome/Chromium und Edge, die direkt auf den von der Erweiterung freigegebenen Seiten von Podio und weclapp arbeitet. Sie verbessert die Bedienung (weniger Klicks, klarere Darstellung). Eine Gruppe von Hilfen ist kostenlos; Premium-Funktionen sind an eure Lizenz und den gebuchten Plan gebunden.

Unabhängig: Die Erweiterung ist kein offizielles Produkt von Podio oder weclapp. Markennamen gehören den jeweiligen Inhaberinnen und Inhabern.

So steuern Sie die Erweiterung

Was: Fast alle sichtbaren Funktionen steuern Sie über das Toolbar-Popup der Erweiterung. Ausführliche Konfiguration (Datei-Kategorien, Webhooks, Kategoriezahlen (für Payloads), Organisations-Standards, …) liegt unter Einstellungen / Options — dort pflegen die Rollen, denen das erlaubt ist, die Details. Organisations-Standards haben keinen eigenen Schalter im Toolbar-Popup; sie werden nur über die Einstellungen und Org-Kontext gesteuert.

Wie: (1) CRM-Seite öffnen. (2) Popup öffnen: Lizenzstatus prüfen (kostenlos / Test / Premium), ggf. Lizenzschlüssel eingeben. (3) gewünschte Features aktivieren. (4) Wenn die Oberfläche nach dem Umschalten hängt oder das Popup einen Reload vorschlägt: betroffenen Tab neu laden. Ob beim Einschalten ein automatischer Reload geplant wird, ist featureabhängig; ein manuelles Neuladen bleibt der zuverlässige Allround-Schritt.

Warum Reload: Die Host-Seite lädt ihre Oberfläche einmal; die Erweiterung hängt sich definiert in den Ladevorgang ein. Nach manchen Schaltern übernimmt der aktive Tab Änderungen ohne vollständigen Reload — bei Unsicherheit sorgt ein Reload weiterhin für einen konsistenten Seitenaufbau.

Kostenlos vs. Premium — warum etwas gesperrt ist

Kostenlose Features sind nicht an eine Lizenz gebunden — sie lassen sich (sofern in eurem Browser verfügbar) normal nutzen.

Premium-Features prüft die Erweiterung gegen euren Lizenz-Token (Test oder bezahlt). Fehlt die Berechtigung, der Plan enthält die Funktion nicht, oder es liegt kein gültiger Kontext vor, bleibt der Schalter gesperrt oder die Funktion wirkt nicht.

Backend & Netzwerk: Für die Lizenz (Aktivierung, Refresh) und für manche Premium-Bereiche lädt die Erweiterung nach bestandener Berechtigung zusätzliche Regelbeschreibungen vom dokumentierten Server — dafür muss sie das Backend erreichen können. Ohne gültiges Token oder bei blockiertem Zugriff wirkt der jeweilige Premium-Teil nicht, auch wenn ein Schalter aktiv erscheint.

Testphase: In offiziellen Extension-Builds entspricht die Test-JWT-Feature-Liste in der Praxis einer sehr breiten Auswahl (technisch: nahe der höchsten Planstufe, ohne die Mehrnutzer-Logik team.multiUser). Bei inoffiziellen Builds kann der Trial-Token dagegen ohne solche Feature-Einträge ausgestellt werden — dann bleiben Premium-Schalter gesperrt. Bitte Kauf-/Produktseite und eure Aktivierungsart beachten; Org-Kontext und Plan können die sichtbare Freigabe zusätzlich begrenzen.

Pläne und Team-Funktionen (Kurzfassung)

Podio — kostenlose Features

Bildfelder einklappen

Was: Lange Bildleisten in der Ansicht werden kompakter dargestellt.

Wie: Im Popup aktivieren; ggf. Eintrag neu laden.

Warum: Schneller Überblick, weniger Scrollen in Bild-lastigen Apps.

Projekttitel hervorheben

Was: Das oberste passende einzeilige Kurztextfeld in den ersten Zeilen der Felderliste wird größer/klarer gesetzt — in vielen Apps entspricht das dem sichtbaren Projekttitel (Feineinstellungen u. a. im Popup und in den Einstellungen).

Wie: Popup — Schalter und ggf. Optionen; Änderungen können sofort greifen.

Warum: Orientierung, welches Projekt gerade aktiv ist.

Textfelder kopieren

Was: Schnellzugriff, um Inhalte aus Podio-Textfeldern in die Zwischenablage zu übernehmen.

Wie: Im Popup aktivieren; auf der Item-Seite im Ansichtsmodus des Feldes (nach dem Verlassen der direkten Eingabe) die Kopier-Aktion neben dem Feld nutzen.

Warum: Weniger manuelles Markieren und Tippfehler beim Kopieren.

Status-Badges

Was: Zusätzliche farbige Kennzeichnung ausgewählter Status-Felder.

Wie: Popup aktivieren. Feinabstimmung und Org-Vorgaben (wenn Plan und Rolle passen) in den Einstellungen.

Warum: Status auf einen Blick, ohne jedes Feld zu lesen.

weclapp — kostenloses Feature

Mobilnummer bei Organisations-Partei

Was: Zeigt die Mobilnummer (mobilePhone1) dort an, wo die Standardansicht sie oft nicht zeigt — technisch für Party-Detail-URLs mit Pfad /app/party/ und numerischer ID. Ohne dieses URL-Muster oder bei leerem mobilePhone1 fügt die Erweiterung bewusst nichts ein. Die dafür nötigen API-Aufrufe laufen gegen weclapp in eurer Sitzung, nicht gegen das CRM-Enhancer-Lizenzbackend.

Wie: Popup aktivieren; genau diese Party-Detailseite in weclapp öffnen.

Warum: Erreichbarkeit — weniger Wechsel in andere Dialoge oder Felder.

Podio — Premium-Features (Überblick)

Alle folgenden Punkte setzen eine passende Lizenz und einen Plan voraus, der das jeweilige Merkmal enthält. Mit Admin oder Dev sind hier die Organisations-Rollen aus der Lizenz gemeint, nicht beliebige Rollen in Podio selbst. Die meisten der genannten Features schalten Sie im Popup ein oder aus. Ausnahme: Kategorie-Webhook und Kategorie-Nummerierung erscheinen im Popup nur mit Rolle Admin oder Dev (Schwerpunkt der Pflege in den Einstellungen). Normale Mitglieder sehen dort keinen Schalter, können aber die Wirkung auf der Podio-Seite mitbekommen (z. B. Kategoriezahl auf dem Eintrag, Webhooks wenn der Kategorie-Status geändert wird).

Kombinierte Felder (Combined fields)

Was: Fasst zusammengehörige Felder übersichtlich zusammen.

Wie: Im Popup aktivieren; Zuordnung über die Feldlabel-Konvention in Podio (z. B. Präfix c-) und passende Feldtypen. Im Vorlagen-Editor („Modify template“) gibt es ein nur lesendes Status-Panel zur Plausibilitätskontrolle.

Warum: Strukturierte Eingaben statt verstreuter Einzelfelder.

Bedingte Logik (Conditional logic)

Was: Blendet Felder je nach Kategorie und Regeln ein oder aus.

Wie: Popup aktivieren; Regeln in den Erweiterungs-Einstellungen unter Bedingte Logik pflegen (pro App-ID). Der Podio-Vorlagen-Editor („Modify template“) dient der Feldstruktur, nicht der Regelverwaltung — das Popup kann einen Einrichtungshinweis zeigen.

Warum: Kürzere Formulare — Nutzer sehen nur, was im Kontext nötig ist.

Großtext-Werkzeuge

Was: Hilfen für große Textfelder (inkl. optionaler Vorlagen/Checkbox-Hilfen je nach Einstellung).

Wie: Popup aktivieren und Unteroptionen prüfen; auf Großtext-Feldern erscheinen die Werkzeuge.

Warum: Schnelleres und konsistenteres Arbeiten mit langen Texten.

Bilder als Mosaik

Was: Rasteransicht für Bilder mit einstellbarer Spaltenzahl.

Wie: Popup — Schalter und Spaltenoption; ggf. Reload.

Warum: Vergleichen und Scannen mehrerer Bilder ohne Einzel-Carousel.

Datei-Kategorien

Was: Strukturiert Anhänge nach Kategorien (inkl. ZIP-Namenregeln, je nach Setup).

Wie: Popup aktivieren; Kategorien und Details in den Einstellungen pflegen. Mit Org-Plan: gemeinsame Vorgaben veröffentlichen (Admin/Dev).

Warum: Ordnung bei vielen Dateien pro Eintrag.

Bilder herunterladen

Was: Vereinfacht das Sichern von Bildern aus Bildfeldern und von Anhängen in Datei-Feldern (ZIP). ZIP-Dateiname und Quelle sind in den Einstellungen (gemeinsamer Bereich mit Datei-Kategorien) konfigurierbar.

Wie: Premium aktivieren; Aktionen auf der Item-Ansicht an Bild- und Datei-Feldern nutzen.

Warum: Weniger Klickorgie gegenüber reiner Standard-Bedienung.

Kategorien einklappen

Was: Klappt Kategorie-Bereiche in der Item-Ansicht zusammen.

Wie: Popup aktivieren; ggf. Reload.

Warum: Fokus auf dem gerade relevanten Abschnitt.

Kategorie-Nummerierung

Was: Ergänzt eine Zahl zu einem Kategorie-/Status-Kontext — positiv oder negativ. Laut Produkt-/Plan-Katalog kann diese Nummerierung schon in niedrigeren bezahlten Stufen vorgesehen sein; die naheliegende Kopplung an den Category Webhook (numerischer Wert im Payload) setzt jedoch das Webhook-Entitlement voraus, das erst ab Team hinzukommt. Euer Zielsystem kann so einen einfachen numerischen Wert auswerten, ohne zusätzliche Podio-Workflow-Logik.

Wie: Premium + typischerweise Admin/Dev: in den Einstellungen hinterlegen und mit der Webhook-Konfiguration verzahnen, sodass die Zahl im Payload landet, wenn ihr das so ausrichtet. Normale Mitglieder sehen ggf. keine Pflege-Schalter im Popup, nutzen das Feature aber auf dem Eintrag mit, sobald es freigeschaltet ist.

Ausblick: Geplant ist, die Werte künftig für alle Nutzerinnen und Nutzer persistent im Podio-Eintrag zu speichern (teamweit derselbe Stand der Zahl). Das ist noch nicht umgesetzt — der heutige Stand folgt der jeweils gültigen Konfiguration in der Erweiterung.

Warum: Verlässliches numerisches Signal an eigene Endpunkte — stimmig zum Webhook-Thema: weniger bewegliche Teile als bei natives Podio-Automation, wenn ihr nur klare Daten im Request braucht.

Flow / Effekt-Bereiche einklappen

Was: Reduziert die sichtbare Höhe von Flow-/Effekt-Abschnitten.

Wie: Popup aktivieren; ggf. Reload.

Warum: Weniger visuelles Rauschen in arbeitsintensiven Views.

Zugehörige Einträge einklappen

Was: Kompaktere Darstellung der zugehörigen/verknüpften Einträge.

Wie: Popup aktivieren; ggf. Reload.

Warum: Fokus auf dem Haupteintrag bei vielen Relationen.

Category Webhook

Was: Bei Interaktion mit einem von euch festgelegten Kategoriefeld (typisch: Nutzerklick auf eine Kategorieoption; je Konfiguration zusätzlich oder ausschließlich manuelle Senden-Buttons) sendet die Erweiterung nach kurzer Sammelzeit einen HTTPS-POST mit JSON an eure URL. Im Payload stehen u. a. Metadaten zum auslösenden Feld und zur gewählten Option; zusätzlich können weitere Podio-Felder (inkl. Bezüge) mitgegeben werden. Das ersetzt keinen nativen Podio-Flow-Hook — es ist ein bewusster Aufruf eures Endpunkts aus der Item-Oberfläche heraus.

Wie: Ab Team-Plan; Einrichtung typischerweise durch Admin/Dev unter Einstellungen (Webhooks; Panel ausgeblendet für reine Mitglieder). Zugangsdaten (URL, Secret, API-Key) werden lokal in der Erweiterung geschützt persistiert; bei Org-Veröffentlichung kann das Backend nur einen passwortgeschützten Ciphertext-Blob sehen — nicht die Klartext-Credentials. Der eigentliche Webhook-Request an euren Server ist dagegen Klartext-JSON über HTTPS (plus ggf. Header), damit ihr ihn normal weiterverarbeiten könnt. Mitglieder ohne Admin-/Dev-Rolle sehen die Konfiguration nicht, lösen aber dieselbe Wirkung aus, wenn sie die Kategorie bedienen (sofern die Organisation das Feature und ggf. ein Org-Passwort-Unlock bereitstellt).

Warum: Podio-Workflows sind in der Praxis oft nicht verlässlich genug, wenn ihr bei „Status X“ genau diese Daten braucht. Hier bleibt die Datenform klar vorhersagbar, und die eigentliche Verarbeitung liegt bei euch am Webhook — mit weniger Überraschungsfehlern als bei reiner Podio-Seite.

Organisations-Standards (Org-Defaults)

Was: Zentrale Vorgaben für Feature-Schalter und manche Detail-Konfigurationen über die Organisation — importiert/veröffentlicht von Admin oder Dev, andere Profile können sie übernehmen.

Wie: Nur unter Einstellungen (kein eigener Schalter im Toolbar-Popup), wenn Plan und Rolle das erlauben (ab Team-Plan mit Org-Feature). Mitglieder können lokal abweichen, sofern keine erzwungene Org-Vorgabe aktiv ist.

Warum: Einheitliches Rollout und weniger Einrichtungsaufwand pro Person.

Datenschutz — eine Zeile

Die Erweiterung soll keinen CRM-Inhalt zum Zweck von Scraping oder Weiterverkauf an den Anbieter-Server senden; für Lizenz und Aktivierung spricht sie mit dem dokumentierten Backend — Einzelheiten in der Datenschutzerklärung auf der Anbieter-Website.

Category Webhook: Wenn ihr das konfiguriert, werden ausgewählte Felddaten bewusst an eine von euch angegebene URL übermittelt — funktional gewollt für eure eigenen Automatisierungen, nicht als „stilles“ Scraping zum Anbieter.

Support

Bei Fragen zur Lizenz oder zum Funktionsumfang: Kanal aus eurem Kaufprozess oder E-Mail [email protected].

Stand Hilfetext: 2026-05-04 — bei Produktänderungen Text und Feature-Liste mit docs/guides/guide-enduser-verify-*.md und src/lib/features.js abstimmen; Plan-Fakten in docs/plan-uebersicht-endkunden.md prüfen (falls im Repo vorhanden).

Hinweis für den Maintainer

Technische Plan-Tabelle und Feature-Matrix: u. a. docs/guides/guide-feature-plans-seats-matrix.md und docs/plan-uebersicht-endkunden.md im Repository — Merkmale können dort genannt sein, die im Code noch nicht als Extension-Feature umgesetzt sind; diese Anleitung listet nur die Schalter aus src/lib/features.js.

Vollständige Themendokumentation (Endnutzer-Verifikation, je Feature, Podio/weclapp, Lizenz/Trial, Premium-Bundles): Ordner docs/guides/ — durchgehende Pflege aller *.md dort; die öffentliche HTML-Datei ist bewusst nur die verkürzte Kundensicht.